国元证券:给予恺英网络买入评级 当前信息 - 行业动态 -

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国元证券:给予恺英网络买入评级 当前信息

国元证券:给予恺英网络买入评级 当前信息
2023-05-31 01:52:39 来源:证券之星


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国元证券股份有限公司李典,路璐近期对恺英网络进行研究并发布了研究报告《公司跟踪报告:夯实基本盘拓展新品类,三大业务并举迎新发展》,本报告对恺英网络给出买入评级,当前股价为17.25元。

恺英网络(002517)  报告要点:  公司解决历史问题,聚焦游戏主业迎新发展  公司现任董事长金峰成为第一大股东,截止23Q1持股比例为13.78%。战略合作伙伴贪玩游戏于22Q3新进成为公司前十大股东,截止23Q1持股比例为1.54%,进一步加强传奇领域协同合作。公司收回九翎资产剥离的尾款,与浙江九翎原股东之间的业绩补偿纠纷已经全部解决,历史遗留问题出清。2022年底发布股权激励计划,激励对象包括公司任职的中层管理人员、核心技术/业务人员等,建立长效激励机制,沉淀核心人才,为后续发展奠定坚实基础。  研发、发行、投资+IP三大业务并举,推进长期增长  一方面,公司夯实基本盘传奇奇迹品类。打通上海恺英与浙江盛和研发体系,在技术和美术中台层面实现技术、素材和人员的统筹和共享,提高生产管线工业化水平。传奇品类年流水规模超百亿,公司旗下浙江盛和为传奇品类头部研发商,在数值体系设计沉淀丰富经验保证产品持续迭代,陆续推出《蓝月传奇》等头部产品。公司与上下游盛趣游戏、贪玩游戏达成深度合作,进一步提升传奇类游戏正版市场规模,扩大市占率。另一方面,公司通过自研、投资+IP的方式完善短中长期产品矩阵,补充创新品类产品,拓展新增长点。公司自研自发《魔神英雄传》、与万代南梦宫联合开发《敢达争锋对决》、战投企业心光流美研发《高能手办团》等多款产品取得优秀成绩。此外,公司前瞻性参与VR领域,内容与硬件领域均有布局。内容布局上,2022年公司与幻世科技合资成立臣旎网络,致力于VR游戏研发。目前,团队正在制作VR直播项目,以及基于《敢达争锋对决》自主开发的机甲对战类VR游戏。硬件布局上,公司投资大朋VR,目前持股比例为6.82%,目前大朋VR市占率排名全球市场第三位,多领域布局赋能游戏主业发展。  投资建议与盈利预测  公司解决历史问题迎来新发展,研发、发行、投资+IP三大业务并举,推动游戏主业发展。传奇奇迹基本盘保持稳定增长下,积极拓展创新品类、引入和自研优质IP,前瞻布局VR领域,打造多元化产品矩阵。23年游戏行业供给侧改善明显,公司后续产品储备丰富,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.30/17.64/21.72亿元,对应EPS为0.62/0.82/1.01元/股,对应PE为25/19/16x,维持“买入”评级。  风险提示  头部老游戏流水快速下滑,新游戏上线不及预期,行业政策风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方财富证券高博文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.07%,其预测2023年度归属净利润为盈利13.62亿,根据现价换算的预测PE为27.26。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级14家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为20.01。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,恺英网络(002517)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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