深市主板首家注册制企业IPO将发行。

3月27日，登康口腔（001328）将进行网上和网下申购，本次发行价20.68元/股，对应发行市盈率为36.75倍，预计募集资金总额为8.9亿元。

(资料图)

同一天，沪市主板注册制首家的中重科技（603135）也将进行网上网下申购。

3月24日，登康口腔举行了上市网上路演，登康口腔董事长邓嵘表示，未来，公司将沿着“口腔大健康”主线，积极发展包括口腔护理、口腔医疗、口腔美容、口腔资本管理在内的四大板块。

业内人士指出，作为重庆优质国资企业的登康口腔，将成为今年重庆首家新股。

登康口腔董事长邓嵘

将向口腔医疗、口腔美容服务延伸

3月24日下午，登康口腔网上路演在全景网举行，登康口腔董事长邓嵘、董事总经理赵丰硕、董事财务总监王青杰、董事会秘书杨祥思，以及中信建投（601066）证券有关负责人严延、邓必银，与投资者进行了交流。

董事长邓嵘表示，未来，公司将沿着“口腔大健康”主线，积极发展包括口腔护理、口腔医疗、口腔美容、口腔资本管理在内的四大业务板块，持续提升公司在口腔健康与美丽领域的综合服务能力。

有投资者问，未来是否打算像爱尔眼科（300015）一样做牙科特色连锁医院？

董事总经理赵丰硕表示，登康口腔在口腔医疗、口腔美容、口腔资本管理领域，将着眼全球市场，布局口腔医疗器械、口腔健康远程咨询、口腔疾病远程诊断、口腔正畸、口腔整形等产业，通过股权合作、投资并购、优秀人才引进和招募等方式，积极推进企业向高端制造和口腔医疗、口腔美容服务产业战略延伸。

当问及电商销售情况时，登康口腔董事财务总监王青杰表示，2019年到2021年，公司电商渠道毛利由1913.78万元，增长至4811.78万元，电商渠道毛利占比由5.27%增长至14.84%，毛利及占比持续增长，盈利情况良好。

未来公司将持续加大电商渠道投入，持续提升电商销售收入和盈利能力。

首批主板新股市场化询价发行

上游新闻记者获悉，全面注册制实施以来，首批确定发行价的主板新股，还有中重科技，发行价格为17.80元/股，对应发行市盈率为29.01倍。

此次全面注册制改革，主板新股发行承销制度充分借鉴了前期科创板和创业板试点注册制的成功经验，对新股发行价格、规模等不设任何行政性限制，完善以机构投资者为参与主体的询价、定价、配售等机制，实现新股市场化发行。

3月22日，中重科技、登康口腔进行网下询价。登康口腔方面，保荐人收到627家网下投资者管理的8096个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.68元/股至59.65元/股。具体来看，中重科技、登康口腔本次确定的发行价格分别为17.80元/股和20.68元/股，均低于网下报价四数孰低值，即低于报价平均水平。

从市盈率看，中重科技发行价和登康口腔发行价对应2021年发行市盈率分别为29.01倍和36.75倍。

从募资情况看，中重科技发行价对应发行后总市值为80.10亿元，对应募集资金总额为16.02亿元，扣除发行费用后募资净额为14.97亿元，高于预计募资(12.54亿元)。登康口腔募集资金总额预计为8.9亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为8.26亿元。

公告显示，中重科技、登康口腔将于3月27日进行网上网下申购，投资者需在3月29日缴款。

值得注意的是，注册制下主板新股上市首日至第5个交易日，股价不设涨跌幅限制。发行人和主承销商在公告中均表示，请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性。

编辑蔡海燕责编李雅歆审核廖爽

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